توقعات سوق كهربة سيارات الركاب في الصين لعام 2024: تقنيات الشحن عالية الجهد والسريعة تحقق تقدمًا كبيرًا

صحيفة غايشي أوتوموتيف إنفورميشن إكسبريس، ١٢ أبريل ٢٠٢٤، الساعة ١٦:٥١، شنغهاي

في عام 2023، عزز سوق سيارات الركاب في الصين توجهه نحو الكهربة، حيث بلغت مبيعات سيارات الركاب الكهربائية 9.836 مليون وحدة، وبلغ معدل انتشار الكهربة 37.8%. وأصبحت فئات المحركات، مثل السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) والسيارات الهجينة القابلة لإعادة الشحن (REEV)، المساهم الرئيسي في نمو السوق. وبالنظر إلى عام 2024، نعتقد أنه بدعم من تقنيات الجهد العالي 800 فولت، وكربيد السيليكون (SiC)، والبطاريات عالية السرعة، من المتوقع أن تدخل تقنيات الجهد العالي والشحن فائق السرعة تدريجيًا إلى السوق الرئيسية. وفي الوقت نفسه، سيُحسّن التكرار المستمر للتكنولوجيا الهجينة من كفاءة استهلاك الوقود، كما سيحافظ سوق السيارات الهجينة القابلة لإعادة الشحن على نموه السريع.

تتضمن النقاط الرئيسية للتقرير ما يلي:

الحالة الحالية لسوق كهربة سيارات الركاب: يحافظ سوق السيارات الكهربائية الجديدة على التطور السريع، في حين يظهر سوق السيارات الكهربائية الهجينة نموًا ضعيفًا.

• أهداف وسياسات الصناعةفي عام ٢٠٢٣، لا يزال هناك ضغط على المؤشرات الفنية الأساسية مقارنةً بأهداف عام ٢٠٢٥، لا سيما أن حصة السيارات الهجينة في سيارات الركاب التقليدية تبلغ ١٨.٨١ طنًا و٣ أطنان، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المنشود الذي يتراوح بين ٥٠١ و٦٠١ طنًا و٣ أطنان. وفيما يتعلق بالسياسات، أصدرت سبع وزارات وطنية وثائق مشتركة لضمان نمو مستقر وإيجابي لصناعة السيارات، مع تمديد الحوافز الضريبية لشراء سيارات الطاقة الجديدة حتى عام ٢٠٢٧.
• الحالة الحالية لسوق الكهرباءفيما يتعلق بأنواع المحركات، يحافظ سوق السيارات الكهربائية البحتة على نموه في ظل التعديلات الهيكلية، حيث ينمو سوق السيارات القابلة للشحن بمقدار 86% على أساس سنوي، بينما يظل نمو السيارات الهجينة ضعيفًا. ومن بين هذه العوامل، فإن معدل انتشار السيارات الكهربائية لدى شركات صناعة السيارات المحلية أعلى بكثير من معدل انتشارها لدى شركات صناعة السيارات الأجنبية، حيث تُسرّع الشركات المحلية من وتيرة تحولها نحو السيارات الكهربائية، وتتمتع شركتا تويوتا للسيارات الهجينة وبي إم دبليو للسيارات الكهربائية الجديدة، وهما مشروعان مشتركان، بمكانة رائدة نسبيًا في انتشار السوق.

تحليل سوق المكونات الأساسية للكهرباء: تعمل تقنية البطاريات عالية الجهد 800 فولت + SiC + عالية السرعة على تسريع تحول سوق السيارات.

• بطارية الطاقةفي عام ٢٠٢٣، تجاوز إجمالي السعة المُركّبة لبطاريات الطاقة ٣٨٧.٧ جيجاواط/ساعة، مع سيطرة بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم على السوق بحصة ٦٧.٣١ طن متري/طن متري نظرًا لمزاياها الاقتصادية. وبلغ تركيز أكبر ١٠ مُصنّعي بطاريات ٩٦.٨١ طن متري/طن متري، وشهدت سوق بطاريات الطاقة نمط منافسة بين "قائدين". ويتضح التوجه نحو تعدد مُورّدي أنظمة بطاريات الطاقة، في حين تُسرّع شركات صناعة السيارات من أبحاث وإنتاج خلاياها الخاصة، حيث تُعدّ معدلات ١-١.٥ سي سي هي السائدة حاليًا، بينما تُمثّل طُرز ٢ سي وما فوق ١.٥١ طن متري/طن متري/طن متري فقط.
• محرك كهربائي: تجاوز عدد محركات الدفع المُركّبة في سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة 833.7 مليون وحدة، مع تركيزٍ لأكبر 10 مُورّدين يتجاوز 70%، بما في ذلك أربعة مُورّدين يعتمدون على البحث والإنتاج الذاتي من قِبل شركات صناعة السيارات، مُمثّلين ما يقرب من 50%. بلغ معدل انتشار منصات الجهد العالي 800 فولت 4.4% فقط للعام بأكمله، بينما بلغ معدل انتشار كربيد السيليكون 11% فقط. مع النضج التدريجي لسلسلة صناعة الشحن الفائق، من المتوقع أن تنخفض التكاليف أكثر مع زيادة حجم الإنتاج.
• وحدة الطاقةتتركز قدرة الشواحن المدمجة (OBC) بشكل رئيسي عند 3.3 كيلوواط و6.6 كيلوواط، حيث تستحوذ نسخة 6.6 كيلوواط على 54% من السوق. وقد بدأت بعض الشركات في طرح نسخ بقدرة 11 كيلوواط و22 كيلوواط، ومن المتوقع أن تتطور وحدات الطاقة المدمجة نحو التكامل، والطاقة العالية، وOBC ثنائي الاتجاه. مع ترقية جهد المركبة، تُسرّع ترانزستورات SiC-MOSFET استبدال ترانزستورات Si-IGBT، كما تتزايد الموصلات عالية الجهد. يمكن لأجهزة SiC تقليل الخسائر وزيادة كثافة طاقة OBC وكفاءة النظام بحوالي 1.5%-2.0%، ويمكن أن يؤدي الترقية الشاملة إلى SiC إلى زيادة كفاءة نظام المركبة بأكمله بأكثر من 5%.

اتجاهات صناعة كهربة سيارات الركاب لعام 2024: من المتوقع أن يصل حجم الكهربة التراكمي السنوي إلى ما يقرب من 12 مليون وحدة، مع معدل اختراق للسوق يبلغ 45%.

• من المتوقع أن يحافظ سوق كهربة سيارات الركاب على اتجاهات نمو متسارعة، حيث تُعدّ أسواق السيارات الهجينة القابلة للشحن والكهربائية النقية عالية الجودة محركات النمو الرئيسية. كما ستُسرّع المكونات الابتكار التكنولوجي والتكرار، حيث تُركّز منصة الجهد العالي للسيارة بشكل رئيسي على خيارات 400 فولت/800 فولت و800 فولت كاملة النطاق، وتتطور نحو منصات التشغيل، والتكامل العميق، والتكامل متعدد المجالات، ووحدات مجال الطاقة. ويتم إنتاج تقنيات مبتكرة مثل فوسفات الحديد والمنغنيز والليثيوم والمواد شبه الصلبة بكميات كبيرة، ومن المتوقع أن تدخل تقنيات الجهد العالي 800 فولت والشحن فائق السرعة إلى السوق الرئيسية. من منظور المستقبل...

لقد دخل التحول الحالي نحو الكهربة مرحلة توسع شامل للسوق، مع استمرار تخلف عملية التهجين عن تحقيق الأهداف. من الضروري تعزيز التوجيه السياسي لتشجيع التطوير المشترك للمركبات الموفرة للطاقة ومركبات الطاقة الجديدة. في عام 2023، ستواصل السياسات الوطنية والمحلية دعم التطور التصاعدي المطرد لسوق السيارات، حيث ستصدر الوزارات الوطنية السبع بشكل مشترك "خطة عمل استقرار النمو لصناعة السيارات (2023-2024)". سيضمن ذلك الحفاظ على زخم تطوير مستقر وإيجابي لصناعة السيارات. سيتم تمديد سياسة تخفيض الضرائب على مشتريات المركبات ذات الطاقة الجديدة حتى نهاية عام 2027، وسيتم تعديل وإضافة معايير تقنية جديدة، بما في ذلك مدى كهربائي أدنى يبلغ 120 كم وكثافة طاقة نظام البطارية لا تقل عن 95 واط/كجم.

في عام ٢٠٢٣، بلغ إجمالي مبيعات سيارات الركاب الكهربائية في الصين ٩٫٨٣٦ مليون وحدة، بمعدل انتشار كهربي بلغ ٣٧٫٨١ طنًا. وفيما يتعلق بأنواع المحركات، حافظت السيارات الكهربائية الخالصة على مستوى تطور سريع، بينما شهد سوق السيارات الهجينة الهجينة نموًا ضعيفًا. واستمرت حصة السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV+REEV) في التوسع، ويعود ذلك أساسًا إلى التحديثات المتكررة لتقنيات السيارات الهجينة القابلة للشحن المحلية، والتي توفر مزايا مثل انخفاض استهلاك الطاقة والفعالية العالية من حيث التكلفة، مما يلبي احتياجات السوق الحالية بشكل أفضل. توفر هذه السيارات للمستهلكين تجربة قيادة سلسة دون قلق بشأن مدى القيادة، وهي أكثر ملاءمة لظروف الطرق المتنوعة في الصين.

بالنظر إلى سوق الطاقة الجديدة، هناك تعديل هيكلي واضح نحو نمط على شكل مغزل. في المجال الكهربائي البحت، يتراجع قطاع المستوى A00 بسرعة، بينما تشهد مركبات الفئة A نموًا كبيرًا بفضل الطرز الشائعة مثل BYD وAion. يستفيد سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن من انفجار الطرز ذات المدى الموسع مثل BYD DM-i وLi Auto وDeep Blue، مما يحافظ على نمو سريع. يختلف انتشار مركبات الطاقة الجديدة باختلاف المدن، حيث لا تزال المدن من المستوى 3 وما دون تُظهر إمكانات للتطوير. في المدن من المستوى 1 والمدن الجديدة من المستوى 1، يكون معدل الانتشار رائدًا نسبيًا عند 45.3% و38.1% على التوالي، بينما تتوافق معدلات الانتشار في المدن من المستوى 2 والمستوى 3 تقريبًا مع معدل الانتشار الإجمالي. المدن ذات المستوى المنخفض متأخرة نسبيًا في عملية التطوير الخاصة بها.

من منظور المكونات الأساسية للنظام الكهربائي الثلاثي، يتجه قطاع البطاريات نحو اعتماد موردين متعددين. في الوقت نفسه، تُسرّع شركات صناعة السيارات من وتيرة أبحاث وإنتاج خلاياها الخاصة، حيث تعتمد شركات صناعة السيارات المحلية عادةً على موردين متعددين. تمتلك شركات الطاقة الجديدة الكبرى، مثل XPeng وLi Auto وHozon، موردين أكثر انتشارًا، بينما تختار شركات مثل Li Auto وTesla وSeres شركة CATL كمورد رئيسي لها. وقد زادت شركة NIO من نسبة الخلايا التي تحصل عليها من Zhongke Innovation، ومن المتوقع أن تعتمد توريدات بطاريات الطاقة اللاحقة بشكل أساسي على استراتيجية تعدد الموردين.

من حيث أنظمة المواد ومتوسط معدلات الشحن، كانت بطاريات الطاقة لسيارات الركاب الجديدة في عام ٢٠٢٣ تعتمد بشكل رئيسي على فوسفات حديد الليثيوم، مع هيمنتها على أسواق الفئة B وما فوقها، وخاصةً بمعدلات شحن تتراوح بين ١ و١.٥ سي. ومع الإنتاج الضخم لبطاريات ٤ سي، من المتوقع أن يُسرّع معدل الشحن عمليات التحديث المتكررة في عام ٢٠٢٤.

حاليًا، يُسرّع الجمع الأمثل بين منصة الجهد 800 فولت ومحرك كهربائي من كربيد السيليكون (SiC) من تطبيقه. في عام 2023، بلغ معدل انتشار منصات الجهد العالي 800 فولت في سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة 4.4% فقط، بينما بلغ معدل انتشار كربيد السيليكون 11% فقط. مع النضج التدريجي لسلسلة صناعة الشحن الفائق، من المتوقع أن تنخفض التكاليف بشكل أكبر، وأن ينخفض سعر البدء إلى أقل من 200,000 يوان في عام 2024، مما يُسرّع من انتشار تقنية 800 فولت وانتشارها في السوق السائدة.

حاليًا، يتجه سوق وحدات الطاقة المدمجة نحو التكامل، والطاقة العالية، والشحن والتفريغ ثنائي الاتجاه. يتركز الوضع الحالي لشواحن المركبات (OBC) بشكل رئيسي عند 3.3 كيلوواط و6.6 كيلوواط، حيث تُمثل نسخة 6.6 كيلوواط 54% من السوق. وقد بدأت بعض الشركات في طرح شواحن مركبات عالية الطاقة بقدرة 11 كيلوواط و22 كيلوواط، ومن المتوقع أن تتطور وحدات الطاقة المدمجة نحو التكامل، والطاقة العالية بقدرة 11 كيلوواط/22 كيلوواط، وشواحن مركبات ثنائية الاتجاه. مع ترقية جهد السيارة،